Met de Boaz Beleggingsfondsen maakt de Protestantse Kerk in Nederland duurzaam en met impact beleggen toegankelijk voor plaatselijke gemeenten, diaconieën en andere protestantse instellingen.
Met name kleinere beleggende protestantse gemeenten, diaconieën en instellingen kampen met afnemende bestuurscapaciteit om handen en voeten te geven aan een eigen beleggingsbeleid. De Boaz Beleggingsfondsen kunnen daarvoor een oplossing zijn: er kan nu gemakkelijk worden belegd volgens het beleggingsbeleid van de Protestantse Kerk en de uitvoering is in handen van deskundige beleggers en toezichthouders.
De beleggingsfondsen beleggen geheel in lijn met het door de kleine synode bepaalde beleggingsbeleid. De nadruk ligt op duurzaamheid, positieve maatschappelijke impact en dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd. Het beheer van de fondsen is uit handen gegeven aan de stichting Beheerder Boaz Beleggingsfondsen. De uitvoering ligt bij de bank Van Lanschot-Kempen, met wie maatwerkportefeuilles en gunstige tarieven overeen zijn gekomen.
Beleggen als een goed rentmeester
Met de Boaz Beleggingsfondsen kunnen deelnemers invulling geven aan hun rol als rentmeester over de middelen die hen zijn toevertrouwd. Er worden scherpe keuzes gemaakt op basis van duurzaamheid en impact. Een belangrijk onderdeel is de dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd. Specifiek om thema’s als moderne slavernij en leefbaar loon op de agenda te krijgen en te houden.
Het fonds dankt haar naam aan de Bijbelse figuur Boaz, die in zijn tijd als een goed rentmeester omging met de aan hem toevertrouwde mensen en landerijen. Hij leefde het bekende gebod uit Leviticus na: ''Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap niet wat blijft liggen bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen."
Er zijn twee Boaz Beleggingsfondsen:
- Boaz Duurzaam Beleggingsfonds
Dit fonds belegt in bedrijven en instellingen die bovengemiddeld goed scoren op het gebied van duurzaamheid, sociaal beleid en goed bestuur. Bepaalde sectoren zijn daarom juist uitgesloten, zoals de productie van tabak, alcohol, wapens, kernenergie en fossiele brandstoffen. Het fonds belegt uitsluitend in beursgenoteerde aandelen en obligaties, met een marktconform rendement. Het verwachte rendement is vergelijkbaar met rendementen in niet-duurzame beleggingsproducten. - Boaz Impact Beleggingsfonds
Dit fonds belegt uitsluitend in bedrijven en instellingen die een positieve bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijk vraagstukken – met name op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Belangrijke thema’s zijn duurzame energie, duurzame landbouw, duurzame voeding en circulaire economie. Van dit fonds kan het rendement wat lager, en het risico wat hoger, zijn dan van het eerste fonds.
Structuur
De fondsen hebben de vorm van een fonds voor gemene rekening. Daarin vervullen twee stichtingen een belangrijke rol. De stichting Bewaarder Boaz Beleggingsfondsen houdt namens de participanten de juridische eigendom van de beleggingen. De stichting Beheerder Boaz Beleggingsfondsen is, zoals de naam al zegt, verantwoordelijk voor het beheer van de fondsen. Het feitelijke beheer wordt uitbesteed aan twee professionele partijen: het beleggen wordt uitbesteed aan Van Lanschot-Kempen en de fondsadministratie aan AssetCare.
Fondsvoorwaarden en andere documenten
Binnenkort kunnen op deze pagina de volgende documenten worden gedownload:
- Statuten van de stichting Bewaarder Boaz Beleggingsfondsen
- Statuten van de stichting Beheerder Boaz Beleggingsfondsen
- Fondsvoorwaarden Boaz Duurzaam Beleggingsfonds
- Fondsvoorwaarden Boaz Impact Beleggingsfonds
- Informatiememorandum Boaz Beleggingsfondsen
- Duurzaamheidsinformatie Boaz Beleggingsfondsen
